O PagBank, banco digital do grupo UOL, concluiu sua segunda emissão pública de Letras Financeiras (LFs), no valor de R$ 920,3 milhões. A operação, realizada em série única com vencimento em dois anos, teve o Banco UBS como coordenador líder e o Itaú BBA como coordenador.
A emissão registrou demanda de R$ 2,2 bilhões, 3,2 vezes o valor ofertado, e remuneração final de CDI +0,45% ao ano. A taxa representa uma redução de 12 pontos-base em relação ao teto estabelecido inicialmente. Os recursos captados serão utilizados para fins corporativos, com foco na expansão das frentes de adquirência e crédito.
PagBank soma mais de R$ 1 bi em LFs
Segundo Artur Schunk, CFO do PagBank, a captação superou a expectativa. “Tínhamos como objetivo captar R$ 700 milhões, com taxa teto de CDI +0,57% ao ano e, diante da forte demanda, conseguimos emitir 30% a mais que o esperado”, explica Schunk.
Em abril de 2024, o PagBank realizou sua primeira emissão pública de LFs, no valor de R$ 633 milhões. Na ocasião, a demanda alcançou R$ 1,6 bilhão (3,2 vezes a oferta) e a taxa final foi de CDI +0,8% ao ano, com redução de 40 pontos-base em relação ao teto da oferta inicial. Os recursos também foram destinados à expansão das operações de crédito e adquirência.
Assim como na primeira emissão, o banco recebeu nota brAAA, a mais alta na escala nacional, sinalizando robustez financeira e visão de longo prazo.
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