O Agibank concluiu a captação de R$ 2 bilhões em sua primeira estruturação de FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios), com lastro em operações de crédito consignado. A emissão marca a estreia do banco no mercado de FIDCs e amplia sua estratégia de diversificação de funding.
A operação teve demanda três vezes superior à oferta, com a participação de mais de 20 investidores institucionais. O fundo recebeu rating ‘AAA.br’ pela Moody’s Local, reforçando a solidez dos recebíveis originados pelo Agibank. O Santander atuou como coordenador líder, com o Itaú BBA como coordenador.
Agibank quer financiar novas operações de crédito
“Essa emissão inaugura uma nova frente no nosso plano de funding, com um instrumento que combina eficiência, profundidade de mercado e previsibilidade”, afirmou Marcello Dubeux, diretor de Tesouraria e RI do Agibank.
Os recursos levantados serão usados para financiar novas operações de crédito. A emissão tem prazo de até 10 anos e complementa outras estratégias estruturadas do banco, como debêntures securitizadas já utilizadas anteriormente.
Com R$ 30 bilhões em carteira de crédito e crescimento de 52% nos últimos 12 meses, o Agibank vem ampliando sua atuação no mercado de capitais. No primeiro trimestre de 2025, o banco registrou lucro líquido de R$ 350,5 milhões, ROAE de 45,2% e índice de cobertura acima de 225%. Em abril, teve seu rating institucional elevado para ‘AA-.br’ pela Moody’s Local.
Aproveite e junte-se ao nosso canal no WhatsApp para receber conteúdos exclusivos em primeira mão. Clique aqui para participar. Startupi | Jornalismo para quem lidera inovação!
0 comentário