João Kepler, um dos maiores investidores do Brasil, acaba de anunciar uma parceria entre a holding Equity Fund Group (EQF) e a Azure Investimentos, escritório autônomo de investimentos do BTG Pactual. A meta da nova operação é alcançar R$ 1 bilhão em custódia em um ano, utilizando a estrutura da Azure para ampliar o portfólio de serviços financeiros da EQF.
A Equity Fund Group foi criada em setembro de 2023 e consolidou os portfólios da Braga Participações, family office de João Kepler, com a CaptAll Ventures, fundada por Nilio Portella e Túlio Mene. O valuation estimado das empresas investidas pela holding é próximo a R$ 2 bilhões, e a Equity Fund já investiu cerca de R$ 100 milhões, com um adicional de R$ 50 milhões destinado a novos aportes. O objetivo é chegar a um valuation de R$ 3 bilhões até 2027.
Com a sociedade, João Kepler busca expandir o escopo da EQF que, até agora, atuava predominantemente em investimentos ilíquidos e de longo prazo, principalmente por meio de aportes de venture capital em startups.
A Azure, por sua vez, oferece uma abordagem mais ampla, com foco em ativos líquidos, o que complementa a estratégia patrimonial dos clientes da unidade de negócios, ampliando a diversificação e otimização do portfólio.
Para Kepler, a parceria é estratégica ao possibilitar um novo direcionamento de recursos dos clientes. “Estávamos deixando muito dinheiro na mesa, pois nossos clientes, parceiros e empresas investidas deixavam seus recursos espalhados pelo mercado financeiro e não rentabilizávamos. Fizemos uma estimativa e, somente em 2023, poderíamos ter direcionado mais de R$ 500 milhões, caso possuíssemos um braço focado nesse setor”, revela o CEO da EQF.
A Azure Investimentos foi fundada por Bruno Coimbra, ex-sócio e Head de Assessoria da XP Investimentos, ao lado de Rodolfo Amaral, Caio Fernandes e Gabriel Malvezi. O escritório já possui um histórico de atuação junto ao BTG Pactual e oferece atendimento especializado aos clientes. A chegada da EQF é um marco para a Azure, que, segundo Coimbra, permitirá agregar valor e expandir a oferta de soluções para o público, com foco em uma abordagem integral de gestão financeira.
Henrique Martines, executivo com ampla experiência no setor financeiro, chega à Equity Fund Group (EQF) para liderar a nova unidade dedicada ao setor financeiro. Henrique construiu uma sólida carreira em empresas renomadas, como Monte Bravo e M. Nigro, onde desempenhou papéis estratégicos na gestão de fortunas e no desenvolvimento de soluções de assessoria financeira. Na EQF, ele assumirá a responsabilidade de impulsionar o braço de investimentos da holding, promovendo a diversificação e a expansão do portfólio de ativos da empresa.
Sua expertise em estruturar e implementar soluções financeiras personalizadas, aliada ao conhecimento do mercado de wealth management, contribuirá para o crescimento e fortalecimento da EQF. A entrada de Henrique também sinaliza o compromisso da holding com uma gestão orientada à inovação e ao atendimento de alta performance, oferecendo soluções patrimoniais abrangentes para os clientes.
No cenário financeiro, o Brasil tem registrado um crescimento no mercado de gestão de fortunas, em grande parte impulsionado pelo aumento da demanda por assessoria personalizada.
O mercado de wealth management tem sido uma área de interesse para escritórios desse segmento, e a entrada de Kepler reforça essa tendência de diversificação de serviços, aliando venture capital com estratégias mais tradicionais de alocação de ativos líquidos.
Para a Equity Fund, a nova estratégia com a Azure surge como uma oportunidade de maximizar seus investimentos, aproveitando a solidez da estrutura do BTG Pactual e a experiência dos sócios da Azure. A parceria é considerada um passo fundamental para acompanhar o crescimento do segmento, já que o portfólio de clientes da holding abrange startups e empresas que, à medida que crescem, apresentam maior demanda por planejamento financeiro e diversificação patrimonial.
Kepler destaca que a decisão de ampliar as operações da EQF e oferecer uma gestão patrimonial mais completa atende à demanda crescente do ecossistema. Com a parceria, a escritório autônomo de investimentos do BTG Pactual assume o papel de oferecer uma ampla gama de serviços financeiros, desde ativos líquidos até instrumentos de longo prazo, permitindo uma experiência mais abrangente para os clientes, que passa a incluir desde o planejamento financeiro básico até a gestão de grandes fortunas.
“O time da Azure se destaca pela agilidade e pela experiência, fatores essenciais para que essa parceria entregue resultados concretos e alinhados aos interesses dos clientes”, observa Kepler, ressaltando a importância da combinação de competências para alcançar os objetivos de crescimento.
Estratégia da Equity Fund Group no setor de investimentos
Além da atuação no Brasil, a EQF possui investimentos internacionais, como as empresas Kingdom Auto Finance e Home4U, localizadas nos Estados Unidos. Essas iniciativas fazem parte da estratégia de diversificação, que visa explorar tanto o mercado doméstico quanto o exterior. Esse modelo híbrido possibilita um leque mais amplo de opções para os clientes e investidores da Equity Fund Group, além de fortalecer seu ecossistema de investimentos.
O desenvolvimento do braço financeiro da EQF também inclui a adoção de novas tecnologias para apoiar a gestão e a otimização de investimentos, algo considerado essencial para expandir a presença no mercado de wealth management. Com a criação da nova unidade de negócios liderada por Henrique Martines, a companhia busca solidificar sua posição no setor, oferecendo produtos e soluções customizadas para seus parceiros e clientes.
Com essa aliança entre a EQF e a Azure, Kepler espera atingir a meta de R$ 1 bilhão em custódia no próximo ano, consolidando a posição da holding no mercado financeiro brasileiro. A estratégia de crescimento inclui a expansão do portfólio de clientes e o fortalecimento das parcerias com o BTG Pactual, que oferece uma estrutura robusta e alcance nacional.
A holding também vislumbra a criação de uma infraestrutura robusta de assessoria e serviços financeiros, permitindo maior controle e eficiência nos investimentos. Kepler destaca que o foco da EQF é oferecer um portfólio de investimentos diversificado e uma estratégia patrimonial bem estruturada, alinhada ao perfil de cada cliente e às oportunidades do mercado.
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