A Timbro Trading ingressou no mercado de capitais com a captação de R$ 100 milhões por meio da emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA). A operação foi coordenada pelo UBS BB, One Corporate e Banco Daycoval. O papel, com vencimento em três anos, foi destinado exclusivamente a investidores profissionais.
Os recursos serão aplicados na aquisição de produtos agropecuários de produtores e cooperativas rurais nacionais. A Timbro consolidou-se como uma das principais exportadoras brasileiras de açúcar, com 1,3 milhão de toneladas exportadas em 2023 e previsão de aproximadamente 2 milhões em 2024. No setor de algodão, a empresa figura entre as maiores tradings do país, com mais de 100 mil toneladas exportadas em 2024. As commodities representam 60% do faturamento da companhia.
O presidente da Timbro, Jorge Guinle, destaca a importância da emissão para a estratégia de crescimento da companhia no agronegócio. Segundo ele, o acesso ao mercado de capitais possibilita a expansão das atividades e amplia as oportunidades de negócio.
Com 14 anos de operação, a trading ocupa posição entre as três maiores do setor no país. Além da exportação de commodities, a empresa atua com importação por encomenda, distribuição e negocia metais ferrosos, não ferrosos e minérios. Segundo o diretor financeiro Danilo Moura, a diversificação de atividades e gestão de risco eficiente contribuíram para a receptividade do mercado em relação à captação.
A emissão foi estruturada e liquidada em 45 dias, com distribuição concluída em poucas horas. Moura ressaltou que o planejamento iniciado há três anos, aliado a governança e gestão de riscos, foi essencial para o sucesso da operação.
O processo contou com a expertise das instituições envolvidas, que garantiram o cumprimento do cronograma e a execução eficiente das etapas. José Álvaro Guimarães, sócio da One Corporate, enfatiza a importância da coordenação entre os participantes para a conclusão bem-sucedida da estruturação.
A operação atraiu diferentes perfis de investidores, com pessoas físicas representando 40% das ordens no processo de bookbuilding. Para Fúlvia Grosso, sócia da One Corporate, o interesse do público foi impulsionado pela solidez financeira e qualidade operacional da Timbro no segmento.
Renato Otranto, head de estruturação do Banco Daycoval, destaca que a participação na emissão fortaleceu o relacionamento com a companhia e apresentou a Timbro ao mercado de renda fixa. Segundo ele, a captação reforça a posição da empresa no setor e abre caminho para futuras operações.
Danilo Moura acrescenta que a companhia se diferencia pela capacidade de adaptação e inovação. Com escritórios distribuídos pelo Brasil e outros países, a Timbro conta com mais de 460 colaboradores e segue focada na excelência em seus serviços.
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