Nos últimos anos, o cenário de startups do Brasil explodiu, à medida que o interesse dos investidores na América Latina como um todo aumentou. E o ONEVC, fundo dedicado ao investimento em startups norte-americanas e latino-americanas, está preparado para capitalizar essa tendência.
A empresa, com escritórios em São Paulo e São Francisco, fechou seu primeiro fundo, OneVC Fund I LP, apurou a Crunchbase News exclusivamente.
A empresa tem US$ 30 milhões sob gestão, além de US$ 8 milhões para investir em “oportunidades especiais”. Desde que foi formado, em novembro de 2017, a OneVC já viu duas empresas do portfólio se tornarem unicórnios e obteve um exit.
A ONEVC afirma ser a única empresa de investimento seed “a ter presença no Vale do Silício e em São Paulo”.
“Investimos em ambas as geografias, atuando como um parceiro estratégico para as empresas americanas que desejam se tornar globais precocemente e os fundadores da América Latina que desejam se conectar ao Vale do Silício, seja para estabelecer escritórios aqui ou para aumentar o capital de VCs americanos”, disse o fundador do OneVC Pedro Sorrentino.
Em geral, o Brasil tem sido o maior destinatário de financiamento de empreendimentos em um clima de investimento cada vez mais quente na América Latina. No início deste ano, informamos que o financiamento de empreendimentos no maior país da região explodiu em 2018 para US$ 1,3 bilhão, representando quase dois terços de todo o dinheiro arrecadado na América Latina como um todo no ano passado, de acordo com a Associação de Investimentos de Capital Privado da LAVCA na América Latina.
“Agora é o momento perfeito para construir uma empresa de investimentos seed entre os EUA e a América Latina”, disse Sorrentino.
O primeiro negócio da OneVC no fundo foi de US$ 10 milhões em julho de 2018. O VC decidiu dobrar sua meta, levantando US$ 20 milhões cerca de um mês depois. Em seguida, colocou um limite de US$ 30 milhões no fundo, que foi fechado em julho, segundo Sorrentino.
Os US$ 8 milhões restantes estão em veículos para fins especiais que foram criados para investimentos posteriores em empresas como o unicórnio colombiano Rappi e a plataforma brasileira de logística Loggi. Nos dois casos, os membros da equipe da OneVC já haviam apoiado as empresas em estágios anteriores.
“Consideramos uma maneira sistemática de permitir que os investidores coinvistam em quase todas as oportunidades existentes”, disse Sorrentino. “Os LPs também amam. Alguns querem acesso a investimentos diretos quando as empresas estão mais maduras, por isso estruturamos alguns acordos em torno disso porque sabíamos que havia demanda no mercado. ”
Background da OneVC
Antes de formar a OneVC, a equipe de seis pessoas, todos os brasileiros, investiu em 71 empresas (incluindo a plataforma fitness Gympass , o unicórnio imobiliário QuintoAndar e a Creditas) e tiveram 27 exits em menos de cinco anos.
Desde a sua criação, em novembro de 2017, a OneVC apoiou 15 startups, incluindo três empresas com sede nos EUA. Como mencionado acima, a equipe foi um dos primeiros investidores do unicórnio colombiano Rappi e do integrador de back-office Pipefy. A Rappi levantou mais de US$ 1,4 bilhão de empresas como SoftBank , Sequoia Capital , DST Global , Andreessen Horowitz e outros.
“Conseguimos parceria com a Rappi, assumindo o compromisso de ajudá-los a abrir suas operações no Brasil, contratando o primeiro conjunto de funcionários locais”, disse Sorrentino. “Continuamos envolvidos em outras rodadas de financiamento, investindo e estabelecendo conexões para os fundadores”.
Sua história com a Pipefy era semelhante, mas, nesse caso, a OneVC estava “profundamente envolvida” na contratação dos dois primeiros funcionários da empresa em seu escritório em São Francisco.
Sorrentino disse que a OneVC também apresentou o CEO da Pipefy, Alessio Alionco, a outros investidores americanos. Em agosto, a startup fechou uma série B de US$ 45 milhões liderada pela Insight Partners.
Filosofia de Investimento
A OneVC investe desde a pre-seed até a Série A de seu fundo principal, passando cheques que variam de US$ 350 mil a US $ 1,5 milhão. A empresa considerará acordos de estágio posterior e estrutura veículos para fins especiais que são oferecidos principalmente à sua base de LP.
A empresa procura empresas que se enquadram principalmente em duas categorias diferentes. Um, aqueles que são globais desde o primeiro dia, de acordo com Sorrentino. Também está focado em empresas que estão enfrentando mercados de bilhões de dólares com “barreiras inerentes à entrada”, sejam elas regulatórias ou culturais.
Os seis principais setores para os quais ele se interessa são: mobilidade urbana e logística, serviços financeiros, comércio eletrônico e mercados, software empresarial, saúde e tecnologia agrícola.
O Brasil é particularmente cheio de oportunidades, disse Sorrentino, considerando as interações que os brasileiros têm com a internet “são enormes”. “A chave aqui para ajudá-los é identificar pessoas que, independentemente dos desafios macroeconômicos e políticos, podem construir um negócio que possa prosperar e crescer”.
Apesar do foco, Sorrentino disse que você nunca o verá “agitando a bandeira do Latino”. “Estamos aqui apenas para ajudar fundadores fenomenais a construir empresas enormes na América Latina”, disse ele.
Ofertas de qualidade têm prioridade
A OneVC disse que é tudo sobre qualidade e quantidade. Investe intencionalmente em menos startups, porque é um fundo muito prático e envolvido com as empresas de seu portfólio. Seus três objetivos principais são ajudar as startups a captar mais recursos, recrutar talentos e vender, segundo Sorrentino.
“Acreditamos que, se servirmos nossos empreendedores com excelência nessas três áreas, sempre haverá um lugar à mesa para a nossa empresa”, disse ele.
O profundo comprometimento da empresa é evidente para o parceiro da Y Combinator Brad Flora, que investiu em vários negócios ao lado da OneVC, incluindo o apoio ao HeyDoctor (que foi recentemente adquirido pela GoodRx).
“Os funcionários da OneVC são como o investidor equivalente ao tipo de fundador que a comunidade da JC procura”, disse Flora à Crunchbase News. “Eles são animais, apenas trabalhadores reais. Eles têm muita energia e a empregam para seus fundadores. Como investidor, é fácil preencher cheques, mas eles vão além disso e realmente se interessam e ajudam as empresas a descobrir as coisas operacionalmente.”
Como resultado, disse Flora, a OneVC tem uma reputação de trabalhar em estreita colaboração com seus fundadores e de manter sua tese de investimento.
“Quando ficam entusiasmados, fazem a lição de casa e são realmente disciplinados”, acrescentou. “Eles dizem não a muitas coisas que outros investidores olhariam se não na tese. Mas eles são consistentes. Eles têm uma certa maneira de investir e cumprem isso. ”
Adhemar Milani Neto, cofundador e CEO da Kovi, empresa do portfólio da OneVC, pode atestar as declarações de Flora.
A startup de São Paulo, que oferece aluguel de carros para motoristas sob demanda na América Latina, foi a única startup brasileira no lote de inverno mais recente da Y Combinator. A empresa vem aumentando sua receita em cerca de 30 a 50% todos os meses desde que foi fundada em junho de 2018, segundo Neto.
Em março, a Kovi levantou uma rodada seed de US$ 10,6 milhões liderada pela Y Combinator e pela empresa brasileira Monashees, que incluiu a participação da ONEVC, da Global Founders Capital e outras.
Neto conheceu Sorrentino durante o programa YC quando a Kovi estava aumentando sua rodada de investimento seed.
“Estávamos procurando por um VC com experiência na América Latina e também uma presença nos EUA que entendesse melhor nosso mercado e necessidades”, disse ele ao Crunchbase News. “Como VCs, a OneVC tem sido muito participativa, o que é ótimo para esse estágio. E construímos um ótimo relacionamento de confiança para compartilhar os problemas mais críticos que temos com eles. ”
Ao anunciar o novo fundo, a ONEVC também observou que escolheu Bruno Yoshimura como novo sócio geral em tempo integral da empresa, ao lado de Sorrentino e Arthur Brennand . (A empresa também possui três parceiros de risco). Recém-formado na Stanford Business School, Yoshimura estará baseado principalmente em São Paulo.
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