O Itaú Unibanco Holding SA e a Zup IT Serviços em Tecnologia e Inovação Ltda. chegaram a um acordo para a aquisição, pelo banco, de 100% do capital social da empresa.
A compra será feita em três etapas ao longo de quatro anos. Na primeira, a ser realizada na data de fechamento do negócio, o Itaú comprará 51% do capital total e votante da Zup1 pelo valor aproximado de R$ 293 milhões, passando a deter o controle da companhia. No terceiro ano após o fechamento da operação, o banco adquirirá 19,6% adicionais de participação e, no quarto ano, o Itaú adquirirá a participação restante dos acionistas, de forma a alcançar 100% do capital total e votante da companhia. O valor-base atribuído a 100% do capital social da Zup é de R$ 575 milhões, sendo que as parcelas futuras poderão ser ajustadas em função do atingimento de determinadas métricas de performance.
Fundada em Uberlândia (MG) em 2011, a Zup é uma companhia que oferece soluções tecnológicas de acordo com a necessidade de cada cliente, entre elas ferramentas para facilitar a integração de novos desenvolvimentos digitais aos sistemas corporativos legados das empresas. Atualmente, conta com 900 profissionais de tecnologia em 6 filiais.
Após a efetivação da operação, que está sujeita às aprovações das autoridades reguladoras, a gestão e a condução dos negócios da Zup continuarão totalmente segregadas e autônomas em relação ao Itaú, preservando os mesmos princípios e valores atualmente em vigor. A empresa continuará oferecendo aos seus clientes, dos mais diversos setores, uma gama diversificada de produtos e serviços próprios, competindo livremente, sem restrições ou barreiras comerciais e operacionais.
Essa aquisição permitirá uma aceleração no desenvolvimento dos projetos de transformação digital e a oferta de novas funcionalidades e de produtos digitais aos clientes do Itaú. “O banco sempre investiu muito em tecnologia como forma de levar o máximo de conveniência aos nossos milhões de clientes, além de gerar melhoria contínua nos níveis de produtividade. A aquisição da Zup reforça esse compromisso e contribuirá para a modernização dos nossos processos e sistemas”, diz André Sapoznik, vice-presidente de Operações e Tecnologia do Itaú Unibanco.
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