A oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da empresa de serviços digitais Locaweb pode movimentar até R$ 1 bilhão, de acordo com documentos na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
A companhia definiu a faixa indicativa de preço para a oferta entre R$ 14,25 e R$ 17,25 por ação.
A Locaweb planeja vender 33,3 milhões de novas ações e usar os recursos para aquisições e redução de dívida. Acionistas, incluindo a empresa de private equity Silver Laker e a família fundadora Gora, venderão outras 26,6 milhões de ações.
A oferta ainda pode ser elevada com lotes extras e, se bem-sucedida, deixará Locaweb com capital pulverizado após o IPO, sem um acionista controlador definido.
A Locaweb, que possui 305.500 clientes, registrou receita de R$ 315 milhões e lucro líquido de R$ 11 milhões nos primeiros nove meses de 2019.
As unidades de banco de investimento do Itaú Unibanco, Goldman Sachs, Morgan Stanley e XP Inc estão coordenando a operação.
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